2月车市瞬间“抛锚”,45张数据图,告诉你车市的现状与未来

每日经济新闻 2020-03-14 08:24

车市2月“速冻”。

据中国汽车工业协会(以下简称中汽协)最新数据,2月,我国汽车产销量分别为28.5万辆和31万辆,同比分别下滑79.8%和79.1%;前两个月,我国汽车产销量累计分别完成204.8万辆和223.8万辆,同比分别下滑45.8%和42%。

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图片来源:中汽协

这一结果并不意外。新冠肺炎疫情下,国内车市正在经历“阵痛”。不过,随着全国各行各业陆续复工复产,车市也在慢慢恢复。

一个积极的信号是,为了提振汽车消费,3月13日包括国家发改委、工信部在内的23个部委联合发文,“鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额”。

23部委在《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》(发改就业[2020]293号)中称,“各地区结合实际制定奖励与强制相结合的消费更新换代政策,鼓励企业开展以旧换新,合理引导消费预期。促进机动车报废更新,加快出台报废机动车回收管理办法实施细则,严格执行报废机动车回收拆解企业技术规范,完善农机报废更新实施指导意见。促进汽车限购向引导使用政策转变,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。”

在此之前,广州、湖南等多地已出台或正酝酿出台刺激汽车消费政策。汽车限购城市也出现了松动迹象,这让业内对疫情之后的车市发展充满期待。

近日,由《每日经济新闻》与腾讯汽车联合推出的“2020汽车限购城市消费倾向调查问卷”结果显示,目前仍有超过33%的家庭还没有车,有超过48%的家庭只有1辆车,有17.7%的家庭有两辆及以上车辆。如果限购政策能够取消或者可以通过增加号牌数量的方式得到汽车牌照,有72.9%的消费者愿意购买车辆。

“2月整体车市下滑幅度已触底,3月随着企业复工复产,车市表现将优于2月,整体车市后期市场表现也将越来越好。”中国汽车工业协会副总工程师许海东认为,预计在三季度车市将恢复常态,二季度则为疫情后的恢复期。从当前情况来看,中国汽车市场全年销量将低于年初预测的同比下滑2%。

2月车市“速冻”:销量同比降近八成,创近20年来最差月销成绩

今年2月国内车市“速冻”,创近20年来最差月度销售成绩。

乘联会最新数据显示,2月国内狭义乘用车综合产销量分别约为21.52万辆和25.23万辆,同比分别下降80.6%和78.5%。1-2月,国内狭义乘用车综合销量约为196.83万辆,同比下降41%。

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图片来源:乘联会

乘联会方面表示,由于大部分企业延迟复工,加上零部件短缺供应、经销商线下销售受限等因素,致使2月上旬的国内汽车销量几乎为零。

具体来看,部分销量排名靠前的车企今年2月的销量跌幅也超过了70%。如,上汽通用、吉利汽车、长安汽车、长城汽车2月销量较去年同期分别下滑了83.5%、76.4%、78.2%、89.9%。海马汽车今年2月仅销售了134辆新车,同比下滑92.9%,产量为零。

严峻形势下,也有车企交出亮眼的成绩单。比如,奇瑞汽车罕见杀进“十强”,北京奔驰也闯进前八。

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每经记者 蘧毛毛 制表

目前,相关部门正在研究出台放宽汽车摇号和竞拍指标等一系列稳定汽车消费的政策措施。同时,疫情发生之后,一部分消费者的购车需求增加,最近火起来的直播卖车、防病毒健康汽车、自动驾驶汽车等也给汽车行业带来更多积极变化。

中国汽车工业协会副秘书长叶盛基认为,一系列政策的支持对汽车产业的恢复发展有积极作用,从目前来看,我国汽车产销预计将从5月开始大面积恢复。中汽协预测,疫情对今年第一季度的汽车产销量影响较大,全年国内车市将呈现前低后高的走势。

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豪华车销量“折戟” 预计全年走势强劲

2月,一直表现抢眼的豪华车市场也未能幸免。

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每经记者 裴健如 制表

在此之前,国内豪华车市场一直保持着平稳的正向增长。今年1月,在国内车市整体20.5%的降速之下,豪华车市场仍旧拿出了4.1%的同比增幅。2月,春节提前和疫情冲击的影响开始集中体现,豪华车市场也“折戟”。

在国内豪华车第一阵营中,奔驰、宝马和奥迪2月的国产车型合计销量约2.35万辆。而去年同期,三家豪华车企在华单月销量均超过了4万辆。国内豪华车第二阵营中,凯迪拉克和沃尔沃的国产车型2月销量均超过千辆,同比下滑幅度超过八成。

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每经记者 裴健如 制表

“疫情对2月车市影响很大,豪华车市场也受到波及,2月销量出现下滑,但下滑幅度小于整体车市,一般豪华车市场会比行业整体高15个百分点以上。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为,豪华车表现仍旧强劲,预计今年豪华车走势仍呈现较强局面。

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图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)

在国内豪华车企中,北京奔驰以近1.13万辆的成绩位列狭义乘用车2月综合销量排行榜第八位,奔驰C级、奔驰GLC 、奔驰E级更是包揽了国内豪华车2月销量前三甲,就连2019年底上市的奔驰GLB也“榜上有名”。其中,奔驰C级销售3116辆,奔驰GLC 销售3093辆,奔驰E级销量为3017辆。

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作为奥迪销量主力的奥迪A6L和奥迪Q5L也进入前十名榜单,宝马X3、宝马5系和宝马3系同样表现较好。豪车第二阵营中,仅凯迪拉克XT5位列前十。

有分析认为,随着ABB(奥迪、宝马、奔驰)在华产品攻势的推进,其在各细分市场中的布局也更加完善。在入门价格不断下探、汽车消费升级的趋势之下,ABB在国内豪华车市场中仍旧占据着较为明显的竞争优势。2020年,宝马iX3纯电动车投放市场之后,ABB首款纯电动产品将列队完毕。未来,三者之间的比拼将更加激烈。

国内豪车第二阵营中,雷克萨斯与凯迪拉克在2019年的年销量差距已经缩小至近1万辆。数据显示,2月,雷克萨斯在华销量不足4000辆,同比跌幅近60%。或许,今年豪车第二阵营会进一步洗牌。

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图片来源:每经记者 张晓庆 摄

虽然眼下豪华车市场面临着严峻考验,但崔东树认为,豪华车的消费需求相对较强,疫情过去后,豪华车销量会进一步释放,在局部地区甚至会出现车荒的现象。

合资车企跌幅“惨烈” 最高超九成

“黑色2月”,合资车企销量下滑幅度“惨烈”,最高跌幅超九成。

乘联会发布的狭义乘用车厂商销量排行榜(2月份批发销量)显示,在合资车企2月批发销量前十强中,一汽-大众以2.2万辆的成绩占据榜首,东风日产紧随其后。从1-2月的累计销量来看,一汽-大众依然以20.7万辆的成绩保持着冠军地位,身为亚军和季军的上汽通用和上汽大众,二者之间相差1万辆的销量,上汽通用五菱以9万辆的成绩在销量排行榜中排名第六位。

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图片来源:视觉中国

此外,广汽丰田和广汽本田在1-2月双双跨进前十强。不过,“两田”的表现以丰田为胜。有观点认为,广汽本田和广汽丰田之所以在销量上拉开差距,与两者的产量不无关系。2月,广汽丰田复产率高于广汽本田。随着广汽丰田和广汽本田今年新产品的投放,全年有望稳住十强地位。

在车市整体下探的背景下,也有部分合资车型因1月表现较好,前两个月累计销量出现上升。如,奔驰GLC累计销量为2.2万辆,同比提升9.9%;探岳累计销量为2.2万辆,同比上涨108.6%;途岳累计销量1.7万辆,同比轻微下跌;东风本田CR-V累计销量2.3万辆,同比下滑4.2%。

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每经记者 赵成 制表

对此,有观点认为,由于部分车型去年基数较低,加上今年1月表现较好,拉高了平均销量值。如,一汽-大众探岳,于2018年10月上市,2019年1月正是其销量爬坡期。由此可见,2月车市中,还暂时没有出现真正意义上的“逆势增长”车型。

尽管疫情导致合资车市场销量大跌,但在这种特殊情况下,强大的抗风险能力成为各大车企活下去的“法宝”。所以企业应长远考虑如何增强抗风险能力,本着做大做强的思路考虑长远发展,不要因为疫情失去方向。

站在更长期发展的角度上,疫情的出现可能加速汽车产业格局的优化调整,优势企业或将获得更多的市场资源,进而对优势企业做大做强起到一定的促进作用。

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自主前三洗牌:奇瑞杀进“第一阵营” 长城进军海外谋销量

2月,多家自主车企出现了史无前例的下跌幅度,销量排行也大洗牌。

根据乘联会数据,吉利汽车仍稳坐自主品牌冠军宝座,长安汽车紧随其后。较为罕见的是,奇瑞汽车在2月杀进了“前十强”,以1万辆的销量成绩位居乘联会广义乘用车厂商销量排行榜(2月综合销量)第十位,也成为2月自主品牌销量季军。

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每经记者 黄辛旭 制表

长城汽车跌出了自主前三甲。乘联会公布长城汽车2月销量为5746辆,同比下滑89.9%。今年前两个月,长城汽车累计销量为6.9万辆,同比下滑55.1%。

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图片来源:乘联会

事实上,多家自主车企2月销量下滑幅度均在八成左右,最高的销量跌幅超过九成。但值得注意的是,海外市场已成为自主车企越来越重要的销量来源。比如,2月,奇瑞控股集团出口量为8419辆,同比增长39.9%;上汽集团整车出口和海外零售量超2.1万辆,同比增长约20%;长城汽车海外销量为3003辆,占其整体销量约三成。

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每经记者 黄辛旭 制表

业内分析认为,进军海外市场扩大销量基盘不仅有助于车企摊销研发成本,提高盈利能力,还有助于车企反哺国内,提高其品牌在消费者心中的认知度。

尽管2月销量下滑,自主车企并未停止新车上市的脚步。如,吉利汽车推出了搭载空气净化系统的吉利ICON;长安汽车亮相了首款序列产品UNI-T,并启动了长安逸动PLUS的预售;奇瑞汽车推出了全新一代瑞虎7/瑞虎7 PRO;一汽奔腾推出了T77 PRO车型。“新车效应”或有望为自主品牌在3月争取更多市场份额。

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图片来源:吉利汽车官网

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SUV下滑幅度最小 大众独揽三席

新冠肺炎疫情下,SUV细分市场也受到冲击。

乘联会数据显示,2月,SUV产销量分别约为10.35万辆和10.99万辆,同比分别下滑78.8%和78.4%,环比分别下滑84.8%和86.3%;1-2月,SUV累计完成产销量分别约为77.99万辆和91.18万辆,同比分别下滑42.9%和37.1%。尽管销量大幅下滑,但在各大汽车细分市场中,SUV的下滑幅度最小。

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每经记者 孙桐桐 制表

值得注意的是,2月销量排名前十的SUV车型中,自主品牌占据6席,表现抢眼。其中,哈弗H6依然位居第一位,紧随其后的长安CS75是近期“黑马”,长安凭借此车止跌回升。而豪华品牌SUV奔驰GLC L以3093辆的销售成绩闯入前5名,也成为2月SUV市场的看点之一。

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每经记者 孙桐桐 制表

此外,2月SUV销量前十榜单中,合资品牌占4席,且均为德系产品,有3款出自大众品牌。可以看出,随着合资品牌发力SUV市场,加速投放新品,自主品牌在多年领跑的SUV市场中也遭遇劲敌,竞争压力越来越大。 

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图片来源:图虫创意

从1-2月销量来看,部分车型因为1月销量较高而实现前两个月累计同比增长。例如,传祺GS4在1月销量为1.68万辆,累计销量约1.84万辆,同比增长58.2%;长安CS75的1月销量约2.49万辆,累计销量约2.85万辆,同比增长7.5%;奔驰GLC的1月销量约1.9万辆,累计销量约2.21万辆,同比增长9.9%。

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MPV市场下降幅度最大 合资MPV抗压能力强

乘联会数据显示,2月MPV销量约为1.77万辆,同比下降80.2%;1-2月累计销量约为11.55万辆,同比下降52%。相比轿车和SUV,MPV市场同比累计下降幅度最大。

事实上,MPV市场已连续两年下降,市场份额从2017年的8.5%下降到2019年的6.6%。但即便如此,MPV市场的竞争仍未停止。在2月MPV销量前十车型中,自主品牌占据了8个席位。五菱宏光依然位居第一位,风行从1月的第四位上升至第三位,嘉际闯入前十,位居第五,宝骏730、宝骏RM-5排名分别下滑至第六位和第八位,宝骏360跌出前十榜单。

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图片来源:上汽通用五菱官网

合资品牌MPV中,别克GL8仍然稳居榜单第二位,奥德赛和艾力绅在2月跌出前十榜单,威霆闯入前十,位居第十位。

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每经记者 张北 制表

目前,MPV市场呈现两极分化的态势。商务车主要由合资品牌主导,如别克GL8、奥德赛等,价格在22万元以上;满足生产刚需的则主要是自主品牌,车型普遍价位在18万元以下。

值得注意的是,合资品牌在MPV前十车型榜单中席位虽少,但销量下降幅度也较小。数据显示,合资品牌MPV前两个月累计销量同比下降40%,相较之下自主品牌MPV累计销量同比下降55%。

 “MPV的主要用户群体是个体工商户和小业主,它能满足这部分群体的基本运输需求。但从目前来讲,这部分群体对MPV的需求比较弱,部分用户还将需求转到SUV车型上,7座SUV对MPV市场造成了一定影响。”崔东树说。

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新能源乘用车销量下滑七成 特斯拉压倒性夺冠

2月国内乘用车市场遭遇“滑铁卢”,新能源汽车也未能独善其身。

乘联会数据显示,2月我国新能源乘用车销量约为1.53万辆,同比下降70%。1-2月,我国新能源乘用车累计销量约为6.13万辆,同比下降57%。其中,插电式混合动力汽车销量约为0.19万辆,同比下降84%;纯电动汽车销量1.34万辆,同比下降65%。

“从2月新能源乘用车销量情况来看,后续国内自主品牌新能源汽车企业将面临更大竞争压力。”崔东树对《每日经济新闻》记者表示,疫情结束前,自主新能源汽车在私人消费市场和出行市场需求都将受限,亟需政策支持。

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每经记者 李星 制表

从上图可看出,2月国内新能源乘用车各企业销量惨淡。除特斯拉外,其他十六家新能源乘用车企2月销量皆在3000辆以下,排行第十七位的云度汽车销量仅有101辆。

除了特斯拉迅猛增长,2月广汽新能源表现也比较突出,成为当月国内新能源乘用车市场的一大亮点。这主要得益于Aion S在2月的市场表现,该车销量为1433辆,位居当月国内纯电动乘用车排行榜第二位。

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每经记者 李星 制表

相比之下,作为北汽新能源2019年以来的“王牌”系列车型,北汽EU系列车型2月销量仅为979辆,下滑幅度超70%。

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图片来源:每经记者 蘧毛毛 摄

尽管2月国内各新能源乘用车企销量下滑幅度超预期,但从当前新冠肺炎疫情逐渐被控制,企业相继复工来看,业内对后期新能源乘用车市表现仍期待较高。“疫情结束后,前期抑制的消费需求将爆发,新能源产业快速发展的趋势不变,市场信息和消费需求将被重新点燃。”比亚迪相关负责人认为。

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二手车交易量同比下滑超九成 均价环比小幅上涨0.14万元

不止是新车市场,二手车市场也按下了“暂停键”。

中国汽车流通协会数据显示,2月,全国二手车市场交易量为7.11万辆,环比下降92.78%,同比下降91.19%;交易金额为43.58亿元,同比下滑91.42。1-2月,全国累计完成二手车交易量105.59万辆,累计同比下降47.34%;交易金额为633.67亿元,累计同比下滑50.65%。

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图片来源:中国汽车流通协会

二手车市场整体下滑背景下,基本乘用车、客车、载货车的二手车交易量同比下滑均超过50%。

具体来看,1-2月,基本型乘用车交易量为61.80万辆,同比下降50.39%;客车交易量为9.03万辆,同比下降54.30%;载货车交易量为8.19万辆,同比下降55.68%;SUV交易量为11.87万辆,同比下降21.30%;MPV交易量为6.45万辆,同比下降44.21%;交叉型乘用车交易量为2.89万辆,同比下降36.02%。

从区域市场来看,2月,华北地区同比下降高达99.07%,西北地区同比下降98.52%,中南地区同比下降91.76%,其他区域同比下降比例也都超过80%。

中国汽车流通协会方面认为,1-2月二手车交易量断崖式下滑,主要归因于2月二手车市场整体复工率仅为五成,而已经复工的市场日均交易量下降近7成,疫情期间客流量明显不足导致无法支撑交易。

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图片来源:每经记者 赵成 摄

据不完全统计,截至3月2日有24个省市、自治区共706家二手车交易市场复工,复工率为55.55%。从数据上看,2月份第四周客流量平均在同期的30%左右,但进入3月以来有所好转。消费者购车价位基本集中在10万及以下车型,说明目前消费需求以代步刚需为主。

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图片来源:中国汽车流通协会

“不少车商表示会尽快处理掉高档车型,把资金集中在一些中档合资品牌或是经济实惠的自主品牌车型上。”南宁市二手车流通行业协会秘书长曾蓓告诉《每日经济新闻》记者,疫情让很多人认识到,每个家庭起码要有一辆私家车。现在看来,刚需缺车的其实是工薪阶层,或者是小老板,而他们受疫情影响比较大,更多会选择经济实惠的车型。

这一市场行为也从数据上得以体现。受高端二手车车商清库存影响,与1月份相比,2月二手车交易均价小幅上涨0.14万元,但依然低于去年同期的0.16万元。

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图片来源:中国汽车流通协会

随着新冠肺炎疫情得到有效控制,3月份国内各市场二手车商逐渐全面复工,同时2月份积压的消费需求会集中得以释放。中国汽车流通协会预计,3月全国二手车交易量可达85万辆左右,一季度交易量可恢复60%左右。

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图片来源:中国汽车流通协会

调查结果显示:若限购放开,近四成消费者将考虑在半年内购车

2月车市虽遭遇重创,但多数业内人士认为,被抑制的消费需求会在疫情之后逐步释放。特别是包括广州、深圳、湖南等省市已相继出台放宽汽车摇号和竞拍指标等刺激汽车消费政策。3月13日,包括国家发改委、工信部在内的23个部委也联合发文,“鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额”。密集的政策发布,让业内对疫情后的车市消费充满期待。

如果限购政策松绑,消费者的购车选择将出现怎样的变化?购车意愿会有哪些新的趋势和特点?日前,《每日经济新闻》与腾讯汽车联合推出了《2020汽车限购城市消费倾向调查报告》(以下简称《报告》),摸底限购松绑将对车市带来的影响和汽车消费将呈现的新特点,为业内探讨未来车市发展趋势提供数据参考。

本次调查共收集有效问卷2769份,样本情况如下:

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一、若限购取消,超七成消费者考虑买车

本次调查数据显示,汽车限购/限行政策是限制不少消费者购车的主要因素。若限购政策取消,有72.9%的受访者将考虑买车。若不考虑限购政策,在消费者选择购车的理由中,出行方便位居第一位,首次购车紧随其后,添置新车方便限行时使用位列第三。

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如果限购政策取消,有近四成消费者会选择在半年内购车,有近三成消费者会选择在一年内购车。大部分消费者更倾向于购买新车,仅有35.30%的消费者会考虑购买二手车。

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“不管是放松限购,还是补贴都应该可以促进新车消费,而放开限购指标效果更为突出。”崔东树认为,限购地区城市消费购买力相对较强,人口流入相对较多,对车辆的需求也相对较强,所以在疫情期间相对放开限购指标,对车市的拉动效果实际更为突出。

二、疫情对购车需求有一定刺激作用

受新冠肺炎疫情影响,超过半数的消费者把驾车作为出行的主要方式。受制于疫情防控期间出行的便利性、安全性等多重因素,有超过半数的消费者产生了购车意愿。

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“疫情会刺激一部分人提前购车,后续可能会出现阶段性的一波行情。但相比2003年‘非典’,现在整体购车需求要低很多,因为中国的汽车普及时代已经结束了。”全国工商联汽车经销商商会专家、中德诺浩汽车教育研究院院长孙勇认为,疫情后车市仍需较长时间恢复。

三、传统燃油车仍是第一选择

在传统燃油车和新能源车的选择上,有六成消费者选择了传统燃油车。此外,消费者对混合动力车型的购买意愿在新能源车中占比最高。

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在汽车品牌选择上,日系合资品牌购买意愿度最高,德系合资品牌和自主品牌次之。此外,不少消费者对德系豪华品牌也有较强的购买意愿。

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消费升级是购车的主要趋势之一。调查显示,20万-30万元价位区间车型成为消费者的主流选择,仅有不足10%的消费者会考虑购买10万元以下车型。在车型选择方面,SUV成为购买意愿度最高的车型,轿车紧随其后。

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“限购政策放开最受利好的并非豪华车市场,反而是自主品牌。”崔东树认为,放开限购对首购车群体有着更大的刺激作用,首购车群体的消费档次不及换购车群体,更倾向于经济型产品,而换购车群体可能更倾向于豪华车品牌。

四、续航里程、安全性能、价格是影响新能源汽车消费的三大因素

调查显示,在考虑购买新能源汽车时,续航里程、安全性能和价格是消费者最看重的三大因素,分别占比71%、51.9%和51%,在很大程度上决定着购买行为。此外,充电服务和品牌要素也较为重要,分别占比43.5%和38.7%。

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在新能源汽车的品牌选择上,大众、本田等合资车型成为人们首选,36.9%的受访者选择这类品牌,32%的受访者更青睐于特斯拉等外资品牌。在自主品牌中,诸如北汽新能源、比亚迪这类传统品牌更受欢迎,而蔚来、小鹏、威马等造车新势力还有待进一步提升品牌知名度。

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崔东树认为,疫情过后汽车消费将迎来小高峰,新能源汽车消费会出现两大趋势:一是向高端车型需求增长;另一方面小微型代步车会迎来在非限购城市的增长需求。

五、电商模式还不是购车主流

调查数据显示,超六成的受访者不愿意通过电商模式购车,只有39.8%的受访者愿意选择电商模式购车。在愿意选择电商模式购车的受访者中,有48.8%的受访者表示会在汽车企业或经销商官方网购平台上购买,排在第一位;有28.2%的受访者表示会在淘宝、京东等综合电商平台购买,排在第二位;只有不到2%的受访者表示会在抖音等直播平台购买,这意味着直播平台还不是汽车消费的主要渠道。

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“在传统模式下,线上营销未来并不能成为车企发展的主流方向。目前来看,4S店的运营成本最低,同时也能给消费者更好的体验。”崔东树认为,从2016年开始,经销商便在互联网领域有诸多探索,但都没有取得有效效果,这也从侧面体现了4S店对线下服务更擅长,消费者也离不开线下服务体验。

综上所述,我们将此次调查所得结果归纳如下:

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记者手记丨光明就在不远处

2月,应该是近20年来国内车市经历的最“黑暗”月份。

零部件断供、车企延迟复工、终端4S店门庭冷落;合资、自主、SUV、轿车、MPV各大细分市场“集体”销量下滑。低迷的数据触发了人们对车市前景的焦虑与猜测。有人认为全年车市大概率负增长,但更多人认为疫情只是客观条件下的交易限制,而不是从本质上缩减购车需求。

危机之下,总有机会出现。线上直播、VR看车,甚至很多车企高管也走到了直播间里,亲自“带货”。直播卖车等线上营销使传统的汽车营销方式受到冲击,整个行业都在探索新的消费模式,以推动汽车流通领域的数字化转型步伐。

当前,随着国家对疫情防控逐渐趋稳,车企、4S店已逐渐全面复产复工。根据中国流通协会最新数据显示,3月第一周的乘用车市场零售已出现回暖迹象,第一周日均零售16325辆,销量总体恢复明显,乘用车经销商进货和厂家销量总体回升较强。

后续,随着多地出台的刺激汽车消费政策逐步落地,车市回归正常将进入倒计时。光明就在不远处。

记者:孙桐桐 赵成 蘧毛毛 李星 黄辛旭 裴健如 张北 段思瑶

编辑:范文清 段思瑶

视觉:帅灵茜 蔡沛君

排版:张北 裴健如 王小璟


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