拟发不超过25.5亿股!浙商银行A股IPO获批明日询价

红星新闻 2019-10-17 12:21

历时两年,浙商银行终于获登陆A股,成为第35家A股上市银行,全国第13家“A+H”股上市银行。

10月11日,证监会公告,核准了浙商银行股份有限公司首发申请。10月14日,浙商银行在港交所发布的公告,披露了首次公开发行股票发行安排及初步询价公告称,将于10月18日通过上交所网下申购电子平台初步询价,10月23日组织安排网上路演,10月24日进行网下和网上申购。

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资料图片 图据IC photo

募集约126亿元 近期最大IPO

浙商银行此前发布的2019年中期业绩报告显示,上半年该行实现营业收入225.74亿元,同比增长21.39%;实现归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%。负债方面,存款余额首破万亿元大关,达1.05万亿元,占总负债比重由年初的63.12%提高至64.49%。

根据此前公告,浙商银行本次A股发行股数不超过25.5亿股,用于补充核心一级资本。尽管其上市发行价格尚未公布,但由于发行价格不得低于每股净资产,截至2019年6月末,该行每股净资产4.94元,浙商银行的募集资金金额将至少达到约126亿元,为近期最大的IPO。

曾募集超140亿港元补充资本金

资本金既是银行经营基础和抗风险保障,更是银行实现规模扩张的重要因素。

值得一提的是,浙商银行H股两次募集资金超过140亿港元用于补充资本金。

2016年3月30日,浙商银行在香港联交所挂牌,募集约116亿港元。2017年3月10日,浙商银行就宣布A股IPO计划,拟首次发行不超过44.9亿股A股股票并于上交所上市,2018年3月浙商银行在港交所配售7.59亿股新H股,配售所得款项净额总额为36.15亿港元。

根据银保监会规定,股份银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率最低要求为7.5%、8.5%、10.5%。

数据显示,浙商银行2017年和2018年核心一级资本充足率分别为8.29%和8.38%。截至2019年6月30日,浙商银行核心一级资本充足率提高至8.52%,较年初提高0.14%。

14家民营股东 近两成限售股被质押

从股东构成看,浙商银行有浓厚的“浙商”背景。截至今年6月末,浙江省金融控股有限公司持有14.19%的股份,为浙商银行普通股第一大股东;旅行者汽车集团有限公司持股为7.2%,横店集团控股有限公司持股为6.64%,浙江省能源集团有限公司持股为4.49%。此外还有广厦控股、精工集团等浙商银行的老股东。

浙商银行在港股上市之前,股东列表一度出现变化,其引入包括蚂蚁金服旗下支付宝(香港)在内的5名基石投资者,前者出资约3000万美元。

值得一提的是,根据2018年6月证监会公开的浙商银行招股书,截至2018年3月,14家民营法人持有的占总股本19.93%的浙商银行限售股权已经办理质押登记,其中浙江日发、浙江永利、广厦控股、广厦股份、东阳三建、精功集团、华通控股、经发实业、新奥实业共9家民营法人几乎全数质押浙商银行股权。

红星新闻记者 吕波

编辑 张莉