2021年开门红如期而至，两市成交量明显放大，“春季躁动”行情有了一个好的开头，如何抓住这波行情？看好大方向是最关键的一步，除此之外，就是少动手，忍住心痒痒，好股票耐心拿着，就好比去年的白酒股，中途任何一次下车都是错误的。
首先，为什么说“春季躁动”行情来临，最大的逻辑，就是经济复苏和央行货币继续宽松。随着新冠肺炎疫苗的进展，甚至是中国免费疫苗的出现，意味着经济将加速复苏；而央行最新表态，意味着货币宽松仍将持续，这与一般年底流动性收紧的预期不一样，大大超过预期，所以“春季躁动”行情是大概率事件。
特斯拉大幅降价，对于其他新能源车企是个大利空，但对于新能源汽车这个行业，其实是大利好。特斯拉此举只会大大加速新能源车的推广和普及，对于传统燃油车也是一大打击，所以今年A股新能源车的龙头宁德时代大涨15.09%，股价突破了400元，创下了历史新高，市值接近1万亿，成为名副其实的创业板市值第一股。
特斯拉超过最牛传统车企丰田，在A股，宁德时代超过传统老牌车企上汽、广汽。拼多多超过任何一家传统零售企业，更不论腾讯、美团、阿里这些互联网巨头对传统企业的超越了，没办法，这就是趋势！
有人对新能源汽车享受如此高的估值溢价很是不解和不服，其实，如果搞清楚这样一个事实，这个问题就不难理解了。传统车企卖车时，车卖出去，和客户的关系也就终止了，也就是一次性的买和卖的关系；但新能源车企卖车给用户，其实是和用户发生关系的开始，为什么呢？特斯拉为代表的新能源车，不仅是一个“硬件”，也是一个“软件”，这就是车联网！智能手机之后的下一个移动互联网战场，毫无疑问是智能车联网！当用户购买新能源车后，就相当于买了车联网，用户之后的很多需求，比如保险、智能驾驶等，可能都需要接连向新能源车企购买了。
传统车企和用户的关系是一次性的买卖关系，新能源车企和用户的关系，则是平台和用户的关系！这就是新能源车和传统燃油车的根本不同！弄明白了这一点，就会理解特斯拉、宁德时代等新能源车企为什么要享受过高的估值溢价了！
所以，新能源车毫无疑问是今后相当长时间A股市场的主旋律，中间的任何一次调整，都是重新上车的机会。当然，还是那句老话，擒贼先擒王，炒股炒龙头，新能源车各个细分行业的龙头股，是我们的首选，比如动力电池的宁德时代、比亚迪等。
还有一个方向，就是军工。军工行业蛰伏已经好久了，去年四季度开始表现。军工股的逻辑，与国际大形势有关，随着中国成为世界第二大经济体，不断发展经济，持续扩大改革开放，但经济和金融的安全必须有军事和强大的国防作为保障，所以，中国的国防军工会不断加强发展步伐。
军工股还有一个重要逻辑，就是“民参军”，就是军工民营化，很多军工科技都可以大范围运用到老百姓的吃穿住行，比如北斗卫星导航、安防等。关键是体制机制改革，比如军队科研院所改制，如果改制成功，军工行业的前途不可限量；从国防的角度来说，大飞机、无人侦察机、军工材料等是重点关注的方向，洪都航空、航天彩虹、中航西飞等股票涨幅领先就是明证。
除了这两大核心主线外，医药、科技板块，尤其是超跌的绩优科技股，随时会迎来强势反弹的机会。比如5G、软件服务、半导体。
作者 晓蜀
编辑 邓凌瑶
